您是否“在线”进行投资?

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在 WealthPoint,我们以能够访问并为我们的客户提供清晰、透明的信息而自豪。我们实现这一目标的一种方式是通过技术。有几个平台在我们客户的体验中发挥着关键作用:我们的 WealthPoint 客户门户和 Schwab 联盟。

这两个平台都非常有用,尽管有一些重叠,但它们各自为客户提供不同的用途。今天,我想概述这些差异,并讨论如何利用两者来充分利用您的经验。

 

财富点门户

The WealthPoint 客户门户 由 WealthPoint 团队定制设计,以清晰简洁地提供客户最常要求的信息。以下是您可以通过我们的门户访问的主要功能:

您的“家庭投资组合”的大图 将您的所有帐户组合在一起,这样您就可以看到一个整体。这包括从其他经纪公司、401(k) 和其他工作场所退休计划、529 个账户等中提取账户的能力。

– 清晰,易于查看 不同时间段的表现,短期和长期。这包括一个持续的图表,显示您的帐户随时间的变化。

资产分配 图表准确显示了您现在的投资方式,与我们的目标分配相比,这使您可以跟踪您的个人投资计划。

– A document vault 这使您和您的顾问团队能够安全地交换文件。我们还在保险库中悄悄发布绩效报告和时事通讯,以及会议记录和其他后续文件。

 

施瓦布联盟

正如你们大多数人所知,我们使用 Charles Schwab 进行托管,这意味着我们持有资产和账户。 “嘉信联盟”是施瓦布在线平台的名称。虽然它不像 WealthPoint 门户网站那样完全定制,但对于客户来说,访问权限仍然非常重要。以下是主要原因:

– 有帮助 完成文书工作.如果您有登录名,则可以在线或使用 Schwab 移动应用程序安全地签署大多数表格。你也可以轻松 更新个人信息 例如电子邮件地址、电话号码和您的家庭住址。

- 你可以 搬钱 通过施瓦布账户之间。关联您的银行账户并从您的 Schwab 账户进行转入和转出很容易。

– Schwab 发布您的重要信息 tax documents 每年,例如您的 1099。我们也可以将这些信息发送给您或您的注册会计师,并发布到客户门户,但您也可以直接从 Schwab 获取它们。

 

如您所见,这两个平台都具有非常有用的功能。当您需要有关帐户的信息或我们需要安全地交换文件时,我们的客户门户是最佳选择。当您需要做一些后勤工作或进行帐户更新时,Schwab 就派上用场了。

最终,我们希望有一个系统,您只需登录一次即可访问所有内容。这将简化事情并有助于消除密码疲劳。直到有可能, 我们强烈建议您为 WealthPoint 和 Schwab 设置登录.通过这样做,您将可以完全访问上述所有工具,并且您将获得更流畅的体验!

 

请注意:客户,如果您目前没有登录到这些平台中的一个或两个,请联系我们以帮助您进行设置。 我们也很乐意为已经有访问权限的人回答问题。

 

谢谢阅读!

关于作者: 乔什·本茨

乔什·本茨,CFP®,财富顾问,通过提供全面的个人财务规划帮助客户组织和简化他们的财务生活。作为财富顾问,Josh 为客户提供全面的财务规划。他喜欢结识个人和家庭,因此他可以提供具体而有意义的建议。他相信成为受托人并为客户的最大利益做事。