我们的流程

我们为潜在客户确定我们是否合适的流程。

我们的流程非常简单。 我们不销售产品,而是专注于通过提供建议来服务我们的客户。我们的介绍过程包括三个步骤:

探索会议和目标

1. 首先,在我们最初的探索会议期间,我们在定性和定量方面尽可能多地了解您。我们寻求了解您的独特情况和您对未来的梦想。

投资规划与审查

2. 接下来,在我们的投资计划会议上,在我们知道您想去哪里之后,我们会阐述我们认为将有助于改善您的状况并为通往更美好未来的道路铺平道路的策略。

相互承诺会议

3. 最后,在我们的相互承诺会议上,我们决定合作是否互惠互利。我们不适合所有人,也不适合所有人。

 

我们相信这个过程将使您了解我们如何帮助家庭和企业主明确目标并重新集中精力实现真正重要的目标。遵循此过程来确定我们是否合适,无需任何财务成本。唯一的成本是你的时间。

如果您决定与我们合作,我们将在前 90 天内共同制定旨在实现您的财务和生活目标的财富管理计划。

 

让我们一起为明天做计划。