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几周前,Brent 和 Josh 前往圣地亚哥 5 天,参加 Schwab IMPACT 会议,这是 Schwab 的年度顾问聚会。这是继续我们的教育、开发和分享新想法、探索新技术选项以及了解我们行业中发生的一切的好地方。

主旨发言人包括 Tim McGraw 和 Jon Meacham 讨论美国的演变以及音乐如何发挥作用,Nicholas Burns 谈到当前的政治环境,Amy Webb 让我们洞察未来以及如何为未来做好准备,以及 Charles Schwab他自己讲述了他的公司是如何走到今天的。

除了主题演讲之外,我们还参加了教育会议,以了解更多关于美国和国际股市趋势、在积累财富的同时使用债务的策略、退休观念的改变以及不同世代(婴儿潮一代、X 世代、千禧一代)的投资偏好)。我们还了解了网络安全问题、实践管理和营销、金融服务行业的未来以及 Schwab 正在发展以帮助我们更好地为客户服务的新方式。

像这样的旅行很重要,因为它们帮助我们不断成长并改进我们帮助客户的方式。我们一直在寻找成长和学习的机会。当然,如果这些机会还包括美丽的圣地亚哥天气和会议前的一点高尔夫,那也没什么坏处!


Brent 和 Josh 前往圣地亚哥参加 Schwab 的 IMPACT 会议:


我们住在这座城市历史悠久的瓦斯灯街区。天气和景点都很棒:


Torrey Pines,我们设法在那里打了一些高尔夫球。体面的意见:

关于作者: 乔什·本茨

乔什·本茨,CFP®,财富顾问,通过提供全面的个人财务规划帮助客户组织和简化他们的财务生活。作为财富顾问,Josh 为客户提供全面的财务规划。他喜欢结识个人和家庭,因此他可以提供具体而有意义的建议。他相信成为受托人并为客户的最大利益做事。